감독 : 울리 에델 출연 : 안젠리카 휴스턴.조앤 알렌 출시사(비디오) : 워너.2002.1.3. 상영시간 : 180분.
마법의 힘을 지닌 세 자매, 비비안, 이그레인, 모고즈, 비비안은 대지의 여신을 섬기는 여사제로 이그레인의 딸 모게인을 후계자로 삼기위해 신비의 섬 아발론으로 간다. 모게인의 의붓동생 아더는 왕의 대를 잇기 위해 마법사 멀린의 손에 키워지고, 모게인과 아더는 성인이 된 후 만나 관계를 가지게 된다. 아더왕의 즉위식날 그들은 서로 만나게 되고, 모게인은 자신의 아이가 아더의 자식임을 알게 되어 절망에 빠진다.